قاچاقچیان الماس بریتانیایی از زن متصدی رادیو در یک کشتی باری پهلوگرفته در رودخانه تیمز استفاده می‌کنند تا بدون اینکه خودش بداند، کالاهای قاچاق آن‌ها را که در سیگار پنهان شده از گمرک عبور دهد. آن‌ها نمی‌دانند که او با یکی از بازرسان گشت رودخانه تیمز دوست شده است.

بازیگر جوان و آینده‌دار، مولی لستر، شاهد یک قتل دوگانه می‌شود؛ به همین دلیل عامل این جنایت، قاتلی معروف به مرد تاریک، تمام تلاش خود را می‌کند تا او را ساکت نگه دارد.